Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου Global Balanced Fund είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων κυρίως στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος.
Για το σκοπό αυτό το Α.Κ. επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα). Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλος ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο Global Balanced Fund παρουσιάζει μέτριο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (3 έως 5 έτη) που επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και εισόδημα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το αντίστοιχο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.
Σημείωση: Η ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου άλλαξε την 10/6/2025 από GMM WORLD BALANCED FUND σε Global Balanced Fund δυνάμει της Απ. Ε.Κ. 643/3.6.2025 και της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του. Αναλυτική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό δείτε εδώ.